Send en julehilsen til dine medlemmer

Ved at anvende de indbyggede Interaktionsskabelonerne og målgrupperne kan vi let sende en julehilsen til alle vores medlemmer:

Interaktionsskabelonen
Brug Søgefeltet til at finde Interaktionsskabelonerne:

Opret en ny Interaktionsskabelon og vælg Opret Dokument fra menuen Naviger.

Nu åbnes Microsoft Word og vi kan skrive og designe vores julehilsen. Husk at indsætte et flettefelt med f.eks. modtagerens navn..

Luk nu Microsoft Word og dokumentet gemmes nu i NAV.

Målgruppen
Opret en ny målgruppe med alle vores aktive medlemmer og angiv den interaktionsskabelon, som vi oprettede ovenfor.

Vælg menupunktet Log og vælg at de vedhæftede filer skal sendes afsted som e-mails:

Samtidig vil jeg gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Jokum Mønsted Nielsen
Produktchef

Vi søger en kollega

Capto søger en kollega til vores Memberteam. Læs mere her.

Indsæt fra Excel til NAV

Fra NAV 2013 R2 er det muligt at indsætte rækker direkte fra Excel til NAV:

I dette eksempel vil vi indsætte flere postnumre i oversigten over Postnumre:

I Microsoft Excel skal vi i den rækkefølge som de optræder i oversigten og med præcis det samme antal felter angive de oplysninger, som skal indsættes:

Marker området og vælg Kopier;

I NAV vælger du Rediger Liste og herefter skal du stå på en linje og højreklikke og vælge menupunktet Indsæt Rækker.

NAV sørger for at validere indholdet i forhold til indholder og tilhørende tabeller.

Fakturering med EAN

Alle offentlige og en del private kunder anvender EAN-nummer i forbindelse med fakturering og med NAV 2013 R2 er der kommet flere opsætninger, som vi skal være opmærksomme på:

Betalingsform
Vi laver en betalingsforim, som vi skal angive på debitorerne med EAN: Opret en betalingsform med koden EAN og i feltet Betalingskanal vælger du Kontooverførsel:

Debitor

På den enkelte debitor skal an angive 

• EAN-nummer på panelet Fakturering og 
• Betalingsformskode på panelet Betalinger:
• Lande-/områdekode skal være DK
• SE/CVR.nummer på kunden på panelet Udenrigshandel

Salgsordrer

Når du opretter en ny salgsordre, sørger systemet for at indsætte de ovennævnte værdier fra debitoren og herudover skal vi udfylde følgende informationer

• Eksternt Bilagsnr. på panelet Generelt. Dette vil normalt vore referencenummeret hos modtageren.
• Kundeattention på panelet Generelt. Dette skal udfyldes med den ansvarlige hos kunden.

Nu kan du bogføre ordren og efterfølgende oprette den som elektronisk faktura.

Årsmøde 2014: Skal du i skyen? Med en løsning, der er helt nede på jorden?

Capto inviterer igen i år vores Member-kunder til Årsmøde. I år foregår det

Tirsdag d. 28. oktober 2014

kl. 9.00 - 15.30

i

Nationalmuseets Festsal

Ny Vestergade 10

1471 København K

Hovedtemaet er Membership Management 2013 R2. Vi sætter fokus på, hvordan du får mest muligt ud af løsningen. Derudover ser vi også nærmere på cloud-mulighederne. 

Stadig flere virksomheder og organisationer vælger at lægge deres it-løsninger i skyen. Men hvad er "skyen" egentlig, og hvorfor er den til fordel for dig? Vi præsenterer Membership Management løsningen i Microsoft Azure, som er en åben og fleksibel sky-platform.

Vi runder årsmødet af med frokostbuffet i Restaurant Julian på Nationalmuseet. Herefter venter en særrundvisning på Københavns Rådhus, hvor vi slutter dagen af med de berømte Rådhuspandekager.

Læs mere og tilmeld dig her.

Foto: Nationalmuseet

Membership Management til NAV 2013 R2

I Capto er vi næsten færdige med at få Membership Management klar på den nyeste version af Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 og derfor kan vi nu vise skærmbilleder fra den nye version, her f.eks. et rollecenter:

Fundamentet er det samme som i 2013, men designet er tilpasset Office 2013-designet og der er kommet flere nye funktioner til, som f.eks, at man selv kan vælge sortering på alle kolonner, der vises på liste.

Vi vil løbende fortælle mere om funktionerne her på bloggen. Hvis du vil se den nye version, så kontakt Markedschef Preben Thomsen på pth@capto.dk.

Ligningslovens §8 A

Rettet: Gavebeløbet fra hver gavegiver skal være kr. 200.
Skat har med Bekendtgørelse nr. 282 strammet reglerne for godkendelse af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. og det betyder at alle allerede godkendte foreninger mv. skal godkendes igen og det inden 1. oktober 2014:

• Antallet af gavegivere skal årligt oversige 100 og disse skal hver især give en gave på mindst kr. 200.

For foreninger gælder det endvidere, at 

• antallet af kontingentbetalende medlemmer skal overstige 300 og kontingentet skal have en sådan størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.

Med Membership Management er det let at holde styr på bidragene og det samlede beløb, som det enkelte medlem eller bidragsyder har givet og det samlede beløb:

Fundraising-kladder

Via menupunktet Fundraising-kladder kan vi på allerede oprettede angive oplysninger om medlemmet, beløbet og hvilken kampagne der er tale om:

Overfør til en indbetalingskladde og vælg bogfør. Nu sørger systemet for at der er dannet debitor og finansposter korrekt.

Målgrupper - Tilføj medlemmer

Efterfølgende kan vi finde de bidragsydere, der i år har givet mere end kr. 2000: Opret en ny målgruppe og vælg Tilføj medlemmer. Under panelet Medlem kan vi angive følgende:

Og der med de medlemmer, der har givet mere end kr. 200 i indeværende år. (RV) står i denne forbindelse for regnskabsvaluta og anvendes, hvis du sælger i en valuta og afleverer regnskab i en anden.

Tryk på OK og nu har du en oversigt over dem, der har givet mere end kr. 200 i indeværende år og dem skal du som sagt helst have 100 af, inden d. 1. oktober 2014.

Læs mere om reglerne på Skats hjemmeside.

tilføje, reducere og begrænse målgrupper

Vi kan oprette en målgruppe og søge efter medlemmer der lever op til et eller flere kriterier. Når vi har fundet en målgruppe, så kan vi arbejde videre med den ved at bruge funktionerne under menupunktet Medlemmer i menuen Handlinger:

Her har vi tre valgmuligheder:

• Tilføje medlemmer, så vi kan udvide målgruppen med flere medlemmer.
• Reducere medlemmer, så vi kan fjerne de medlemmer i målgruppen, der lever op til de kriterier, som vi angiver.
• Begrænse medlemmer, så vi skal de medlemmer, som findes i målgruppen også leve op til de kriterier, som vi angiver her.

I alle tilfælde er mulighederne de samme:

Vi kan efterfølgende gemme kriterierne, så den indeholder alle de valg, som vi har foretaget.

Funktionerne der er beskrevet ovenfor kan også anvendes i tidligere versioner.

Seminar: Understøtter din medlems- og kursusløsning dine fremtidige behov optimalt?

Seminar for nye kunder tirsdag d. 4. marts 

Capto inviterer, sammen med Microsoft, til seminar om den moderne medlems- og kursusadministration. Det er gratis at deltage og seminariet afholdes tirsdag d. 4. marts hos Microsoft i Hellerup.
Captos standardsystemer Membership Management og Course Management er to omfattende og brugervenlige forretningsløsninger, der understøtter alle typer af organisationer, såvel medlems- og bidragsyderorganisationer, som faglige organisationer. Vore løsninger, som er udviklet på den nyeste version af Microsoft Dynamics NAV 2013, gør det muligt for medlemmerne selv at vedligeholde egne oplysninger og tilmelde sig kurser.
Kom og oplev, hvordan du skaber endnu mere værdi af dine data og viden.


Læs mere og tilmeld dig her.